أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء بيع سندات على ثلاث شرائح، في خطوة جديدة لجذب المستثمرين من المؤسسات. يأتي هذا الطرح في ظل ظروف سوقية محددة، ويستهدف المستثمرين المؤهلين في الدول المعنية. تشمل السندات فترات استحقاق تمتد لعشر سنوات، وثلاثين سنة، وأربعين سنة، مع تحديد أسعار استرشادية تعتمد على سندات الخزانة الأميركية.
BulletsIn
- بدء بيع سندات أرامكو السعودية على ثلاث شرائح: 10 سنوات، 30 سنة، و40 سنة.
- السعر الاسترشادي الأولي: 195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 40 عامًا.
- السعر الاسترشادي الأولي: 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا.
- السعر الاسترشادي الأولي: 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
- الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون من المؤسسات المؤهلين.
- السندات تشكل التزامات بالدولار الأميركي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو.
- تعيين مديري دفاتر مشتركين نشطين: “إتش إس بي سي”، و”الأھلي المالیة”، و”غولدمان ساكس”، و”جي بي مورغان”، و”سیتي”، و”مورغان ستانلي”.
- الحد الأدنى للاكتتاب: 200 ألف دولار أميركي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار أميركي.
- القيمة الاسمية: 200 ألف دولار، وسعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.
